Vertriebsautomatisierung
Gewinnen Sie Zeit zurück. Plato übernimmt.

Plato kümmert sich um wiederkehrende Arbeiten und bringt Ordnung in Ihre Vertriebsorganisation: automatische Angebotserstellung, strukturierte Aufgaben statt WhatsApp-Chaos, Benachrichtigungen fürs ganze Team.

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Die drei Säulen der Automatisierung
Gewinnen Sie mehr Effizienz.

1. Säule Dokumentenverarbeitung

bald verfügbar

Kunden schicken ihre Anforderungen per PDF oder E-Mail. Plato liest, interpretiert, findet passende Produkte und erstellt automatisch ein Angebot.

2. Säule Aktivitätsübersicht

Volle Transparenz: In der Aktivitätsübersicht erhalten Sie einen gebündelten Einblick über alle Vorgänge in Ihrem Team, einschließlich Aufgaben und Notizen.

3. Säule Intelligente Abläufe

Wiederkehrende Aufgaben werden automatisiert: Mit Plato priorisieren Sie Ihre wichtigsten offenen Angebote und erstellen automatisch nächste Schritte für Ihr Team.

Ansicht einer Plato-Funktionalität zur automatischen Dokumentenverarbeitung und Auftragserstellung.
Ansicht der Plato-App mit Team-Aufgaben.
Ansicht der Plato-App mit Wochenübersicht
bald verfügbar

Aus PDFs und E-Mails werden Angebote in Ihrem ERP.

Wenn Kunden ihre Anforderungen übersenden, liest Plato die Dokumente, findet die entsprechenden Produkte aus Ihrem Sortiment und erstellt ein Angebot. Der Innendienst prüft und genehmigt das Angebot, anstatt es neu zu schreiben.

  • Platos KI erkennt die Anforderungen.

    Es liest PDF-Dateien und E-Mails und ordnet die Elemente automatisch Ihrem Sortiment zu.

  • Basierend darauf erstellt Plato automatisch Angebotsentwürfe.

    Das Ergebnis sind fertige Angebote zum Prüfen – nicht noch ein Formular zum Ausfüllen.

  • Sie sparen 15–20 Stunden pro Woche.

    Statt auf Dateneingabe kann sich der Innendienst nun auf Kundenberatung konzentrieren.

Ansicht einer Plato-Funktionalität zur automatischen Dokumentenverarbeitung und Auftragserstellung.

Kein WhatsApp-Chaos mehr, dafür kontextbezogene Aufgaben.

Wenn Außendienstmitarbeitende etwas vom Innendienst benötigen, erstellen sie eine Aufgabe mit Kundendetails, Angeboten und Terminnotizen. Das vermeidet unklare Nachrichten wie „Bitte ein Angebot für 500 rote Armaturen.“

  • Übergaben erfolgen mit umfangreichem Kontext.

    Plato hängt an jede Aufgabe automatisch die wichtigsten Kundeninformationen an.

  • Die Zusammenarbeit findet asynchron statt.

    Kommentare und Aktualisierungen werden in Plato gespeichert. Das spart Telefonate und andere Unterbrechungen.

  • Sie koordinieren das ganze Team an einem Ort.

    Starten Sie Kampagnen, weisen Sie dem ganzen Team Aufgaben zu und sehen Sie, wer an welchem Projekt arbeitet.

Ansicht der Plato-App mit Team-Aufgaben.

Plato erstellt aus Signalen automatisch Aufgaben.

Sie müssen nicht länger entscheiden, was nachverfolgt werden muss. Plato nutzt Kundensignale, Ihre Termindokumentation und die geplanten Routen Ihrer Außendienstler. Daraus erstellt es Aufgaben für das Team.

  • Kampagnen und Aufgaben basierend auf Signalen Ihrer Kunden.

    Plato erkennt Signale wie Risiken, Chancen und Wachstum und erstellt die passenden Aufgaben für Ihr Team.

  • Aufgaben basierend auf Termindokumentation.

    Außendienstler fassen Besuchstermine per Sprache zusammen. Plato leitet daraus Aufgaben ab.

  • Empfohlene Kundentermine auf Grundlage von Standort- und Kundendaten.

    Plato kombiniert den Standort Ihrer Mitarbeitenden mit aktuellen Kundenbedürfnissen, um die nächsten sinnvollen Termine vorzuschlagen.

Ansicht der Plato-App mit Wochenübersicht

Kundenzitat

Durch das automatische Erstellen von Aufträgen im ERP und der intuitiven Oberfläche von Plato sparen unsere Vertriebsmitarbeiter fünf Stunden pro Woche. Relevante Kundeninformationen sind sofort griffbereit, und die Kommunikation zwischen Innendienst, Außendienst und Vertriebsleitung läuft deutlich effizienter. Diese Zeit investieren wir jetzt direkt in unsere Kundenbeziehungen.

Patrick Layer
Geschäftsführer, LAYER-Großhandel LAYER-Großhandel Logo

So funktioniert die Automatisierung.

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Automatisierung ist nur ein Bestandteil von Plato. Erfahren Sie, wie die KI-Funktionen Ihre Arbeit erleichtern.

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Häufige Fragen
So funktioniert Vertriebsautomatisierung mit Plato:

Selbstverständlich. Plato generiert Entwürfe, die der Innendienst genehmigt. Sie behalten daher volle Kontrolle über Preise, Produktauswahl und Konditionen.

Vertriebsmitarbeitende können die Spracheingabe nutzen, um die Anforderungen von Kunden einfach einzusprechen. Plato transkribiert die Eingabe und macht daraus eine strukturierte Aufgabe für den Innendienst.

Nach einem Termin können Mitarbeitende mit wenigen Klicks eine Aufgabe anlegen. Dabei wird automatisch der Kundenkontext und die Notizen oder wichtigen Aussagen aus dem Termin angehängt. Der Innendienst erhält eine Benachrichtigung mit allen nötigen Infos. Das vermeidet einen zeitaufwändigen Austausch.